服务热线: 40086 95575(境内)(852) 3719 1288(香港)交易热线: 40086 95575(境内)(852)3719 1201(香港)

量体裁衣的大类资产配置方案
  • STEP1客户需求分析

    投资期限、风险偏好、资产偏好、现金管理需求等

  • STEP2制定详细的投资政策

    投资策略的阐述、制定风险收益率目标及资产配置选择标准

  • STEP3资产配置策略

    建立多元化组合,需求风险与收益配比下的最优投资策略

  • STEP4寻找最优组合

    为实现投资策略寻找最优资产组合或最优基金组合

  • STEP5组合业绩监测

    评估风险、收益目标等指标是否满足您的要求及与相关基准比较

  • STEP6组合回顾与再平衡