服務熱線: 40086 95575(境內)(852) 3719 1288(香港)交易熱線: 40086 95575(境內)(852)3719 1201(香港)

量體裁衣的大類資產配置方案
  • STEP1客戶需求分析

    投資期限、風險偏好、資產偏好、現金管理需求等

  • STEP2制定詳細的投資政策

    投資策略的闡述、制定風險收益率目標及資產配置選擇標準

  • STEP3資產配置策略

    建立多元化組合,需求風險與收益配比下的最優投資策略

  • STEP4尋找最優組合

    為實現投資策略尋找最優資產組合或最優基金組合

  • STEP5組合業績監測

    評估風險、收益目標等指標是否滿足您的要求及與相關基準比較

  • STEP6組合回顧與再平衡