服務熱線: 40086 95575(內地)(852) 3719 1288(香港)交易熱線: 40086 95575(內地)(852)3719 1201(香港)

量體裁衣的大類資產配置方案
  • STEP 1客戶需求分析

    投資期限、風險偏好、資產偏好、流動性偏好等

  • STEP 2制定詳細的投資政策

    投資策略的闡述、制定風險收益率目標及資產配置選擇標準

  • STEP 3資產配置策略

    建立多元化組合,需求風險與收益配比下的最優投資策略

  • STEP 4尋找最優組合

    為實現投資策略尋找最優資產組合或最優基金組合

  • STEP 5組合業績監測

    評估風險、收益目標等指標是否滿足您的要求及與相關基準比較

  • STEP 6組合回顧與再平衡

    定期賬戶診斷與組合回顧組合再平衡